[주식]원전테마 중, 두산에너빌리티만 있는 것이 아니다.

 

📈 지투파워 & 우리기술 종목 분석 (2025)

1. 지투파워 (G2 Power, 388050)

1‑1. 기업 개요

2010년 설립된 지투파워는 수배전반, 태양광 발전 시스템 설계·제조, 유지보수까지 다루는 스마트그리드 전문 기업입니다.

1‑2. 요약 재무제표

• 매출: 550.8억 (2023) → 494.1억 (2024)
• 영업이익: -8.8억 → 36.05억
• 순이익: 7.36억 → 77.4억
• EPS: 225원 / BPS: 1,967원
• PER: 약 41배 / PBR: 약 4.7배

1‑3. 재무 안정성 & 현금흐름

순차입 상태이나 현금성 자산 확보. 매출 대비 R&D 투자율은 1.9% 수준으로 기술 투자를 지속하고 있습니다.

1‑4. 기술적 분석

9,220원 수준에서 거래되며, 상승 모멘텀은 유효. PER/PBR 수준은 평균에 가까워 과열은 아닌 것으로 분석됩니다.

1‑5. 외국인·기관 수급

기관·외국인 수급은 미약하며, 중소형 성장주 특성상 향후 보고서 및 편입 여부 모니터링 필요.

1‑6. 미래 투자가치

태양광·AI·스마트그리드 사업 확장과 미국 법인 설립으로 중장기 성장 가능성 존재. 다만 관급의존도 및 정책 변동성은 리스크.

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2. 우리기술 (032820)

2‑1. 기업 개요

전기·전자 업종의 코스닥 상장사로 원전, 원격 제어 기술 기반의 사업 확장과 함께 두나무 지분 보유로 주목 받고 있습니다.

2‑2. 요약 재무제표

• 매출: 495억 → 713억 (2024년)
• 영업이익: 48억 → 6억 → -30억 (2025 1Q)
• 순이익: 34억 → -44억 → -55억 (2025 1Q)
• PBR: 약 3.4배 / PER: 손실 기록 중

2‑3. 기술적 분석

1,774원 기준 +6.7% 급등. 기술적 지지선은 6,000원, 목표가는 8,200~12,000원 사이로 분석됩니다.

2‑4. 외국인·기관 수급

외국인 순매수 우세(223,404주), 기관은 소폭 매도. 외국인 비중 1.19%, 유동성은 풍부한 편입니다.

2‑5. 내부 가치 및 테마

두나무 지분 7.59% 보유 → 약 1조 원 수준의 가치 평가. 원전, 비트코인, 정책 수혜 기대감 큼.

2‑6. 미래 투자가치

실적 개선 및 외국인 수급 동반 시 저평가 해소 가능. 리스크는 2025년 1분기 적자, 정책 변수 등입니다.

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✅ 종합 비교

구분	지투파워	우리기술
재무상태	수익성 개선 중	이익률 고점 후 적자 전환
기술 분석	과열 아님, 중립 이상	정배열 구조, 목표가 명확
수급 흐름	미약	외국인 강세
투자가치	신재생 에너지 성장	두나무 지분 저평가
리스크	정책 민감도	손익 변동성

💡 매수 전략 팁:
▶ 우리기술은 단기 추세 대응에 적합. 6,000원 지지 시 상승 가능.
▶ 지투파워는 중장기 성장 기대, 분할 매수 후 실적 확인 필수.