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AI 데이터센터 광통신(CPO) 부품 기업 심층 분석 · 2026년 9월 23일 기준성호전자 (043260)AI 데이터센터 '빛의 병목' 해결사 — 눌림목 지금 사도 될까"11,790원(07/30)에서 28,050원(09/18)까지 3일 만에 급등, 지금은 26,750원에서 숨 고르는 중"필름 커패시터·전원공급장치(PSU) 전문 코스닥 상장사 성호전자가 AI 데이터센터 광통신(CPO) 테마를 타고 한 달 만에 전혀 다른 종목이 됐습니다. 9월 16~18일 3거래일 연속 두 자릿수 급등 이후 현재는 26,750원 부근에서 눌림목을 형성하고 있어, 지금이 매수 타이밍인지 아니면 추가 조정을 기다려야 할 시점인지 판단이 필요한 구간입니다.3줄 요약AI 데이터센터의 병목이 GPU 연산에서 '데이터 전송(빛)'으..

추석 연휴로 국내 증시는 9월 24일부터 27일까지 나흘간 휴장하지만, HBM(고대역폭메모리) 가격과 삼성전자·SK하이닉스 3분기 실적 전망을 둘러싼 자금의 움직임은 연휴와 상관없이 계속되고 있습니다. 오늘은 HBM 가격이 왜 오르는지, 그 돈이 실제로 두 회사 실적과 주가에 어떻게 연결되는지를 자금 흐름 관점에서 짚어봅니다.1. 연휴 전 마지막 거래일, 시장은 어떻게 마감했나국내 증시는 추석 연휴 전 마지막 거래일이었던 9월 23일(수) 코스피가 전일 대비 63.01포인트(0.90%) 오른 7,080.92에, 코스닥은 10.10포인트(1.21%) 오른 844.48에 마감했습니다. 반도체 대형주 강세가 지수를 끌어올린 주요 축이었고, 이 흐름의 배경에 있는 것이 바로 HBM입니다. 국내 증시는 9월 24..

지난 2년 반도체가 AI 랠리의 얼굴이었다면, 지금 돈이 실제로 몰려가는 곳은 조금 다릅니다. 아무리 좋은 GPU를 쌓아도 꽂을 콘센트가 없으면 무용지물이라는 사실이 드러나면서, 자금의 다음 정류장은 전력기기와 원자력으로 옮겨가고 있습니다.왜 지금 '전력'이 반도체만큼 뜨거울까AI 데이터센터 시장의 성장 속도가 전력 공급 속도를 앞지르고 있습니다. 글로벌 데이터센터 전력 수요 용량은 2026년 161GW로 전년 대비 31% 늘었고, 이 중 AI 서버가 전체 데이터센터 전력 수요의 33.4%를 차지하며 성장을 이끌고 있습니다. 2026년부터 2050년까지 누적되는 글로벌 데이터센터 자본투자는 기준 시나리오로 31조6,000억달러, AI 도입이 더 가속화될 경우 최대 50조달러까지 확대될 수 있다는 전망도 ..

어제(9월 21일) 코스피가 7,000선을 다시 넘었을 때 저는 웃었습니다. 제가 들고 있던 삼성전자가 하루 만에 5% 가까이 뛰었으니까요. 그런데 저녁에 계좌를 다시 열어보고, 제가 놓친 게 뭔지 뒤늦게 깨달았습니다. 오늘은 그 이야기를 좀 솔직하게 풀어보려 합니다.① 삼성전자로 만족했던 하루저는 지난달부터 삼성전자를 들고 있었습니다. 반도체 업황이 바닥을 찍고 올라온다는 판단이었고, 실제로 어제 삼성전자는 종가 기준 4.98% 상승했습니다. 계좌 잔고만 보면 "오늘 참 잘한 매매였다"는 착각에 빠지기 딱 좋은 하루였죠. 코스피 지수도 1.65% 올라 7,007.72로 마감했으니, 시장 전체 분위기가 좋았던 것도 사실입니다. 🗣️ 성진의 매매 일지 (1인칭 후기) 어제 삼성전자 +4.98%에 기분..

어제(9월 21일) 코스피가 반도체 랠리에 힘입어 7,000선을 다시 넘어섰는데, 정작 주인공으로 불리는 SK하이닉스 주가는 하루 종일 잠잠했습니다. 그런데도 SK하이닉스 이름은 실리콘밸리 CVC 출범, HBM4 증산, 델과의 협력까지 연일 뉴스에 등장하고 있습니다. 오늘은 "돈이 지금 어디로, 어떤 속도로 이동하고 있는지"를 SK하이닉스를 축으로 정리해봅니다.① 어제 마감, 숫자로 보면 SK하이닉스는 오히려 조용했다9월 21일 코스피는 전 거래일보다 113.49포인트(1.65%) 오른 7,007.72에 마감했습니다. 장중 한때 7,027.58까지 올랐다가 7,000선 아래로 밀리기도 했지만, 장 막판 상승폭을 다시 키우며 7,000선 위에서 마무리했습니다. 코스닥도 반도체 장비주를 중심으로 836.27..

오늘 아침 코스피가 반도체 대형주 강세로 튄 이유는 지난 금요일 미국 필라델피아 반도체지수가 2.78% 급등했기 때문입니다. 그런데 "미국 반도체가 오른다"는 뉴스를 보고 정작 미국 계좌를 새로 트기는 번거롭다고 느끼는 분들이 많습니다. 사실 국내 증권 계좌만으로도, 미국 반도체 지수 전체에 투자할 수 있는 방법이 이미 여러 개 상장돼 있습니다.① 왜 개별 종목이 아니라 지수 ETF인가엔비디아, 브로드컴, AMD, 마이크론처럼 오늘 오른 종목을 하나씩 골라 담으려면 종목마다 실적·밸류에이션을 따로 점검해야 합니다. 반면 필라델피아 반도체지수(PHLX Semiconductor Sector Index)는 미국에 상장된 반도체 대표주 30개 종목을 한 번에 묶은 지수로, 이 지수를 그대로 추종하는 ETF 하나..

월요일 아침, 코스피가 전 거래일보다 0.64% 오른 6,938.34로 출발하더니 장중 한때 7,000선을 다시 터치했습니다. 지난주 금리 이슈로 흔들렸던 시장이 왜 갑자기 방향을 튼 걸까요? 답은 국내가 아니라 지난 금요일 밤 미국 반도체 업종에 있었습니다 — 돈이 미국에서 한국으로, 그리고 한국 안에서도 특정 업종으로 몰린 흐름을 정리합니다.① 오늘 아침 코스피·코스닥, 숫자로 먼저 확인하기21일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일(9/18, 6,894.23) 대비 44.11포인트(0.64%) 오른 6,938.34에 개장했습니다. 개장 직후 상승폭을 더 키우며 한때 7,000선을 웃도는 구간까지 진입했고, 이는 8거래일 만의 7,000선 재진입 시도로 보도됐습니다. 코스닥도 830.71로 0.43..

외국인이 국내 증시에서 7거래일 연속 주식을 팔고 있습니다. 그런데도 삼성전자·SK하이닉스가 크게 무너지지 않는 이유가 뭘까요? 답은 "누가 파는지"보다 "누가 그 물량을 받아내고 있는지"에 있습니다. 오늘은 최근 일주일간 외국인과 기관의 돈이 정확히 어디서 어디로 이동했는지, "머니로그 포토시에"의 관점으로 뜯어봅니다.1. 9월 17일, 외국인은 7거래일째 팔았다9월 17일 코스피는 전일 대비 2.56포인트(-0.04%) 내린 6,715.41로 약보합 마감했습니다. 코스닥은 오히려 6.20포인트(+0.76%) 오른 822.18을 기록했죠. 지수만 보면 큰 변화가 없어 보이지만, 수급을 뜯어보면 이야기가 다릅니다. 외국인은 이날 코스피시장에서 대체거래소(NXT) 물량까지 합쳐 2조 4,606억원을 순매도..

어젯밤(9/17 새벽 3시) 미국 연준이 기준금리를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 올렸습니다. 2023년 7월 이후 3년 만의 인상이자, 케빈 워시 신임 의장의 매파적 데뷔였죠. 이론대로라면 성장주·고밸류 자산엔 악재입니다. 그런데 정작 국내 반도체·전력기기주는 발표를 하루 앞둔 9/16에도 오히려 급등했습니다. 금리와 돈의 흐름이 따로 노는 이 구간, 오늘은 그 이유를 "머니로그 포토시에"의 관점으로 파헤쳐봅니다.1. 금리는 오르는데 반도체는 왜 하루 전날부터 뛰었나9월 16일 코스피는 전일 대비 90.71포인트(+1.37%) 오른 6,717.97로 마감했습니다. 5거래일 만의 반등이었는데, 그 주역은 다름 아닌 반도체 대형주였습니다. 삼성전자는 2.01% 오른 25만 3,500원, SK하이닉스..

반도체 검사장비·부품 기업 심층 분석 · 2026년 9월 10일티에스이 (131290)프로브카드·인터페이스보드·테스트소켓 3종 세트 — 신고가 랠리의 근거는"3년 전 적자 기업이 시총 3조 원 신고가로 — 1분기 영업이익 +1,355%가 랠리를 뒷받침한다"3줄 요약반도체 검사 3종(프로브카드·인터페이스보드·테스트소켓) 동시 공급 세계 유일 기업, 오늘 52주 신고가(318,500원) 경신1분기 영업이익 +1,355% 어닝 서프라이즈가 랠리의 실적 근거, HBM 다이캐리어 소켓 메모리 3사 공급 확보다만 PER 31배(동일업종 9.28배)로 밸류에이션 부담 — 신고가 추격보다 조정 구간 분할 접근이 안전Q. 급등이 실적을 앞서가나? A. 아니다 — 1분기 영업이익이 전년 대비 +1,355% 증가하며 실적이..