☀️ 한화솔루션(009830) 분석"3만 원대의 마지막 기회, 태양은 다시 뜬다"밸류에이션 매력 극대화 / 역발상 투자자의 '황금 같은 기회'1. 최근 뉴스 및 핵심 모멘텀 (2026년 2월 기준)• IRA AMPC 세액 공제 본격 유입: 2025년 4분기 실적부터 조지아 솔라허브의 보조금이 현금으로 유입되기 시작했습니다. 2026년은 분기별 수천억 원 규모의 AMPC가 영업이익에 합산되며 실적의 '질'이 완전히 달라집니다.• 미국 대선 리스크 해소: 재생에너지 정책에 대한 불확실성으로 주가가 눌려 있었으나, 실질적인 탄소중립 기조와 미국 내 일자리 창출 효과로 인해 한화솔루션의 입지는 더욱 공고해졌습니다.• 금리 인하 사이클 진입: 태양광 프로젝트는 자본 집약적 사업입니다. 글로벌 금리 인하 기조가 본..

2026년 2월 2일 종가 10,490원 반영⛓️ 이녹스(088390) 상세 분석 리포트"지주사 할인의 해소, 리튬 성장의 실질적 수혜"1. 최근 뉴스 및 핵심 모멘텀 (2026년 2월 기준)이녹스리튬의 실적 연결 반영: 자회사 이녹스리튬의 수산화리튬 양산이 본궤도에 오르며, 지주사인 이녹스의 연결 영업이익이 비약적으로 상승하는 구간에 진입했습니다.자회사 이녹스첨단소재의 신고가 랠리: 주력 자회사의 주가 상승으로 인한 순자산가치(NAV)가 급증하고 있으나, 본체 주가는 여전히 과도한 저평가 상태입니다.주주환원 정책 강화: 2025년 결산부터 배당 성향을 높이고 자사주 소각 가능성이 언급되면서 '밸류업 프로그램'의 핵심 수혜주로 부각되고 있습니다.2. 기업 개요이녹스는 이녹스 그룹의 지주회사입니다. 이녹스..

2026년 2월 2일 종가 36,300원 반영📱 이녹스첨단소재(272290) 분석"실적 폭발 전야, 3만 원대 마지막 매수 기회"현재 주가는 실적 성장세 대비 저평가 국면 ('저점 매수' 관점 매력적)1. 최근 뉴스 및 핵심 모멘텀 (2026년 2월 기준)IT OLED 침투율 급증: 애플의 맥북 및 아이패드 OLED 채택으로 인해 동사의 주력 제품인 봉지재와 필름 수요가 전년 대비 40% 이상 증가했습니다.수산화리튬 매출 가시화: 자회사 이녹스리튬의 양산 물량이 1분기부터 주요 배터리 고객사에 인도되기 시작하며, '이차전지 소재주'로서의 체질 개선이 진행 중입니다.업황 바닥 확인: 반도체 패키징 소재 부문이 메모리 경기 회복과 함께 완연한 회복세에 진입, 하반기로 갈수록 이익 기여도가 높아질 전망입니다..

🛡️ 현대로템(064350) 상세 분석 리포트"K-방산의 심장, 폴란드를 넘어 세계로"1. 최근 뉴스 및 핵심 모멘텀 (2026년 2월 기준)폴란드 K2 전차 2차 실행계약 인도 개시: 2025년 8월 체결된 9조 원 규모의 2차 계약(180대) 중 116대에 대한 인도가 올해부터 본격적으로 시작됩니다. 이는 1차 사업 대비 높은 수익성이 기대되는 구간입니다.루마니아·이라크 등 추가 수출 가시화: 루마니아 전차 사업(약 200대)과 이라크 수주 가능성이 매우 높게 점쳐지고 있습니다. 2026년 하반기 중 추가적인 '잭팟' 수주 소식이 기대됩니다.철도 부문 흑자 폭 확대: 2023~24년 수주한 우즈베키스탄 고속열차 및 호주 전동차 사업의 매출 인식이 시작되며, 저가 수주 물량 해소에 따른 철도 부문 이..